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  • 超图软件:华龙证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买
  • 作者:管理员 发布日期:2019-10-08点击率:
  •   龙证券”或“独立财政照拂”)承担委托华龙证券股份有限公司(以下简称“华,)刊行股份及付显露金添置资产并召募配套资金暨干系生意的独立财政照拂职掌北京超图软件股份有限公司(以下简称“上市公司”或“超图软件”。重组财政照拂营业处置手腕》和《深圳证券生意所股票上市轨则》等司法法则的相闭规则凭据《公公法》、《证券法》、《上市公司庞大资产重组处置手腕》、《上市公司并购,务规范、德行标准依据行业公认的业,辛勤尽责的立场本着忠诚信用和,行连续督导职责对上市公司履,问过程郑重核查本独立财政顾,讲述书出具本。件、质料由生意各方供给1、本讲述书所凭据的文,本独立财政照拂保障本次生意各方均已向,息合法、确切、正确、完全、实时其所供给的相闭本次生意的闭连信,误导性陈述或庞大脱漏不存正在职何失实纪录、,确性、完全性、实时性担负并对其合法性、确切性、准。照规则施行尽职考查职守2、本独立财政照拂已按,市公司披露的文献实质不存正在本质性不同有敷裕来由确信所宣布的专业主张与上。上市公司的任何投资提倡3、本讲述书不组成对,任何投资计划而发作的相应危害投资者遵循本讲述书所做出的,不承职掌何义务本独立财政照拂。未正在本讲述书中列载的音讯和对本讲述做任何诠释或者注明4、本独立财政照拂未委托和授权任何其它机构和私人供给。软件股份有限公司发表的与本次生意闭连的文献全文5、本独立财政照拂提请投资者卖力阅读北京超图。

      财政数据和财政目标本讲述书所援用的,殊注明如无特,据该类财政数据预备的财政目标指团结报表口径的财政数据和根。

      数直接相加之和正在尾数上如有不同本讲述书中个别合计数与各明细,四舍五入酿成的这些不同是因为。

      年1月1日2016,《刊行股份及付显露金添置资产条约》超图软件与生意对方就本次生意签订了,正在宏等股东合计持有的南京国图100%股权超图软件拟以刊行股份及付显露金方法添置孙。出具的“中同华评报字(2015)第960号”《资产评估讲述书》生意各方参考拥有证券期货闭连营业评估资历的资产评估机构中同华,日南京国图100%股权的评估代价47以截至评估基准日2015年9月30,0万元00,资产的生意价钱为46最终商量确定该标的,0万元80。

      现金添置资发作意中本次刊行股份并付出,格为14.68元/股经调动后股票刊行价,本次生意作价遵循标的资产,刊行24超图软件,143,6股94。

      时同,8号、谛都融成等5名特定对象非公然拓行股份召募配套资金不抢先46上市公司向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴证资管5,0万元80,的资产价钱的100%且不抢先本次添置标。用等正在内的闭连刊行用度后的余额召募配套资金扣除包罗中介机构费,公司募投项目及增加上市公司活动资金将用于付出本次生意的现金对价、上市。

      资产重组事项的批准文献后正在取得中国证监会对庞大,闭资产和股权的过户转换立案手续上市公司即与生意对方实行了相。

      5月30日2016年,已过户立案至超图软件名下南京国图100%的股权,“485”的《买卖牌照》博得联合社会信用代码为。“南京国图音讯家当有限公司”南京国图转换后的公司名称为,任公司(法人独资)”公司类型为“有限责,更后的独一股东超图软件为其变。产股权交割均已处置完毕本次生意涉及的标的资。

      6月21日2016年,(2016)第110ZC0399号”《验资讲述》致同管帐师事件所(非常日常合股)出具了“致同验字。验资讲述遵循该,年6月15日截至2016,册资金为黎民币57公司已收到新增的注,359,.00元627,本为黎民币449转换后的注册资,785,.00元967。缴股款黎民币824公司已收到股东认,439,拾肆万叁仟肆佰柒拾玖元伍角贰分)479.52元(捌亿贰仟肆佰玖,资金467个中钱币,999,.52元879,产356非现金资,439,.00元600,费黎民币8扣除承销,005,.00元000,到认股资金816超图软件实践收,434,.52元479,的其他刊行用度1扣除除承销费以表,578,.63元935,股本57个中:,359,.00元627,积756资金公,496,.89元916。

      6月29日2016年,受理确认书》及《上市公司股份未到帐构造表》、《证券持有人名册》遵循中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司出具的《股份立案申请,已受理上市公司刊行新增股份立案申请质料中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司,数目为57刊行新股,359,11名生意对方刊行的24627股(包罗孙正在宏等,143,套资金刊行的33946股和召募配,206,1股)68。2016年7月12日新增股份上市日期为。

      届董事会第十四次集会决议布告日前20个生意日公司股票生意均价的90%(4)刊行价钱:超图软件召募配套资金非公然拓行股份的刊行价钱为第三,即

      3元/股27.9。年5月5日2016,配及资金公积金转增股本的权力分拨事项超图软件实行了2015年年度利润分,第十八次集会审议通过经公司第三届董事会,价钱相应调动为13.92元/股召募配套资金非公然拓行股份的。

      融资个别召募资金总额为467(5)召募资金量:本次配套,999,.52元879,用度10扣除刊行,573,.63元935,为黎民币457召募资金净额,416,.89元943。

      年6月6日2016,案报中国证监会注册后超图软件本次刊行方,件股份有限公司刊行股份及付显露金添置资产并召募配套资金之股票缴款通告书》华龙证券向5名配套资金认购方以邮件、传真、寄送等方法发送了《北京超图软。款通告书》遵循《缴,前将认购款足额缴付至独立财政照拂(主承销商)指定的账户五名配套资金认购方须正在2016年6月15日17:00。

      6月21日2016年,(2016)第110ZC0398号”《验资讲述》致同管帐师事件所(非常日常合股)出具了“致同验字,审验经其,13日17:00时止截至2016年6月,(中国民生银行北京金融街支行华龙证券指定的收款银行账户,购超图软件非公然拓行A股的申购资金总额黎民币467账号为692978633)已收到5家投资者缴纳申,999,.52元879。

      6月15日2016年,承销费后的残剩款子黎民币459华龙证券已将上述认购款子扣除,994,司指定的本次召募资金专户内879.52元划转至上市公。

      6月21日2016年,(2016)第110ZC0399号”《验资讲述》致同管帐师事件所(非常日常合股)出具了“致同验字。验资讲述遵循该,年6月15日截至2016,册资金为黎民币57公司已收到新增的注,359,.00元627,本为黎民币449转换后的注册资,785,.00元967。缴股款黎民币824公司已收到股东认,439,拾肆万叁仟肆佰柒拾玖元伍角贰分)479.52元(捌亿贰仟肆佰玖,资金467个中钱币,999,.52元879,产356非现金资,439,.00元600,费黎民币8扣除承销,005,.00元000,到认股资金816超图软件实践收,434,.52元479,的其他刊行用度1扣除除承销费以表,578,.63元935,股本57个中:,359,.00元627,积756资金公,496,.89元916。

      6月29日2016年,受理确认书》及《上市公司股份未到帐构造表》、《证券持有人名册》遵循中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司出具的《股份立案申请,受理上市公司本次刊行新增股份立案申请质料中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司已,数目为57刊行新股,359,11名生意对方刊行的24627股(包罗孙正在宏等,143,套资金刊行的33946股和召募配,206,1股)68。式列入上市公司的股东名册闭连股份立案到账后将正。

      核查经,易依然取得了需要的接受或批准本独立财政照拂以为:本次交,规则施行了相应的音讯披露职守且依然依据相闭司法、法则的;结束资产过户手续本次生意标的依然;公司指定的召募资金专项账户内召募配套资金依然划转至上市;理结束股份立案手续并上市上市公司新增股份依然办。

      》、《重组处置手腕》等司法、法则及标准性文献的规则本次庞大资产重组实行景况合适《公公法》、《证券法。施经过操作标准本次生意的实,续节余技能、增进上市公司的深刻发达有帮于降低上市公司的资产质地和持,合座股东的优点合适上市公司和;行其愿意的景况下正在闭连各方准确履,及中幼股东的优点不会损害上市公司,司的可连续发达有利于上市公。

      股份添置资产并召募配套资金的批复》(证监许可[2016] 824 号)遵循中国证监会出具的《闭于批准北京超图软件股份有限公司向孙正在宏等刊行,证资管58号、谛都融成非公然拓行黎民币日常股(A股)33超图软件向南京毅达、西南证券-超图软件1号、王继青、兴,206,1股68,黎民币1元每股面值,为13.92元每股刊行价钱,额为467召募资金总,999,52 元879.,用度10扣除刊行,573,.63元935,黎民币 457召募资金净额为,416,89 元943.,日出具的“致同验字(2016)第110ZC0399号”《验资讲述》确认以上召募资金已由致同管帐师事件所(非常日常合股)于2016年6月21,放于召募资金专户实行处置公司已将所有召募资金存。

      资产并召募配套资金暨干系生意实行景况暨新增股份上市讲述书》的议案》及《北京超图软件股份有限公司刊行股份及付显露金添置,金投向如下本次召募资:

      用策动增加活动资金5注:遵循召募资金使,67万元452.,1日共计增加活动资金5截至2017年12月3,29万元453.,资金息金不同为。

      资金的处置和应用为标准公司召募,者的权力珍惜投资,轨则》、《深圳证券生意所创业板上市公司标准运作指引》、《北京超图软件股份有限公司召募资金处置及应用轨造》等相闭规则遵循中国证监会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的囚禁请求》、《深圳证券生意所创业板股票上市,金实行专户存储公司对召募资,集资金应用专户正在银行设立募,司双秀支行、北京银行股份有限公司中闭村科技园区支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分裂签订了《召募资金三方囚禁条约》并于2016年6月24日分裂与招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限公司总行买卖部、北京银行股份有限公。年12月31日截至2017,资金三方囚禁条约》的规则公司均正经依据该《召募,用召募资金存放和使。

      闭于不断应用眼前闲置召募资金实行现金处置的布告》注:公司第三届董事会第三十一次集会审议通过了《。召募资金寻常应用的条件下正在不影响募投项目树立和,元的眼前闲置召募资金实行现金处置不断应用额度不抢先黎民币 1 亿,性高的保本型理产业物用于添置低危害、活动,以滚动应用该额度可,议通过之日起 12 个月应用限期为自公司董事会审,集资金专用账户到期后奉赵至募。荐机构均宣布了应承主张监事会、独立董事、保。日告竣召募资金理财收益4截至2017年12月31,375,29 元313.。

      年6月30日截至2016,资金投资项方针实践投资额为5公司已以自筹资金预先参加召募,05万元324.,况如下表所示简直投资情。召募资金5公司将以,召募资金投资项方针自筹资金5324.05万元置换预先参加,05万元324.。

      次集会审议通过了《闭于应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》2016年8月4日召开的第三届董事会第二十一次集会登第三届监事会第十八,先参加募投项方针自筹资金应承公司以召募资金置换预。昭彰应承的主张独立董事均宣布,《闭于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资项目景况鉴证讲述》致同管帐师事件所(非常日常合股)出具致同专字(2016)第110ZC3998号。创业板上市公司标准运作指引》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置和应用的囚禁请求》等闭连规则请求独立财政照拂华龙证券股份有限公司以为公司本次应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金事项合适《深圳证券生意所,入募投项目自筹资金事项无贰言对公司应用召募资金置换预先投。

      金5资,召募资金投资项方针自筹资金5324.05万元置换预先参加,05万元324.。日第三届董事会第2016年8月4二

      于应用召募资金置换预先参加募投项目自筹资金的议案》十一次集会登第三届监事会第十八次集会审议通过了《闭,

      先参加募投项方针自筹资金应承公司以召募资金置换预。宣布昭彰应承的主张独立董事、监事会均,管帐师致同事

      3998号《闭于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投务所(非常日常合股)出具致同专字(2016)第110ZC入

      目景况鉴证讲述》召募资金投资项。应用召募资金置换预先参加募投项目自保荐人华龙证券股份有限公司对公司筹

      项无贰言资金事,作指引》、《上市公司囚禁指引第2号——上市合适《深圳证券生意所创业板上市公司标准运公

      囚禁请求》等闭连规则请求司召募资金处置和应用的。集资金5公司以募,公司已预先参加召募资324.05万元置换金

      自筹资金5投资项方针,05万元324.。软件研发与家当化项目816.10万元个中:SuperMap GIS9本原;产登不动记